Comunicato stampa Dicembre 2021
Intrum Italy e Prelios Credit Solutions nominati Special Servicer nella cartolarizzazione da 3,1 miliardi di euro di crediti NPL di Intesa Sanpaolo e Gruppo BPER Banca
Milano, 21 dicembre 2021 – Intrum Italy, parte di Intrum Group, leader europeo nei credit services, e Prelios Credit Solutions, società del Gruppo Prelios leader da oltre trent’anni nella gestione dei crediti NPE sono state nominate Special Servicer nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione avente a oggetto un portafoglio di crediti NPL detenuti da Intesa Sanpaolo S.p.A. e da Gruppo BPER Banca avente esposizione lorda complessiva pari a circa 3,1 miliardi di euro, di cui circa il 55% di natura ipotecaria.
Intrum Italy e Prelios Credit Solutions saranno, rispettivamente, special servicer per un’esposizione di circa 2 miliardi di euro e di circa 1,1 miliardi di euro.
La società veicolo di cartolarizzazione GROGU SPV S.r.l., a cui sono state cedute le posizioni in sofferenza, ha proceduto all’emissione dei titoli senior, mezzanine e junior per i seguenti valori nominali:
§ Senior Class A (ISIN IT0005473852), EUR 460,000,000: rated BBB+SF
§ Mezzanine Class B (ISIN IT0005473860), EUR 37,000,000: not rated
§ Junior Class J (ISIN IT0005473878), EUR 3,000,000: not rated
La cartolarizzazione presenta una tranche senior con rating delle agenzie specializzate Scope Ratings GmbH (BBB+), Moody’s (BAA1) e DBRS Morningstar (BBB) e quindi con caratteristiche strutturali di eleggibilità per l’ottenimento e la conseguente attivazione della GACS – la garanzia dello Stato Italiano – sui titoli Senior, ai sensi del D.L. 18/2016.
“La cartolarizzazione ‘Grogu’ è la quinta GACS per il Gruppo BPER Banca, la quarta realizzata con il supporto di Prelios” afferma Luigi Aiello, General Manager Corporate & Business Development del Gruppo Prelios. “Prelios ha contribuito a finalizzare questa importante operazione, che coadiuva il piano di derisking di entrambe le Banche”. L’operazione annunciata da Intesa Sanpaolo S.p.A. e Gruppo BPER Banca, aggiunge Luigi Aiello, “è la 19 realizzata dal Gruppo Prelios dall’entrata in vigore della GACS nel 2016, e consolida ulteriormente la leadership di Prelios nelle operazioni di cartolarizzazione pubbliche. La GACS rappresenta il migliore strumento per la gestione dei portafogli di crediti in sofferenza. L’impulso dato dalla cartolarizzazione con garanzia statale alla gestione degli NPL è stato decisivo dal 2016 a oggi per il sistema bancario italiano, tanto da essere valutato con grande attenzione anche da altri Paesi UE ed essere stato già adottato dalla Grecia. Per questo auspichiamo che la misura venga rinnovata, e che il campo di azione della GACS si estenda anche ai crediti classificati come Unlikely to Pay”.
“Questa operazione, oltre a consolidare la nostra posizione nella gestione delle operazioni GACS, è solo l’ultima di una serie che ci ha visto protagonisti nell’ultimo anno – afferma Patrizia Carrarini, Direttore Brand e Comunicazione Esterna di Intrum Italy – e che ci posiziona come operatore a tutto tondo nel mondo del servicing in Italia, in piena coerenza con il nostro ruolo di leader nel mercato dei credit services in Europa. Nel 2021 Intrum in Italia – conclude Carrarini – ha acquisito, anche in coinvestimento, portafogli per un ammontare superiore ai 2,3 mld di Euro in termini di GBV ed ha ottenuto mandati in servicing per ulteriori 3mld di Euro in termini di GBV e siamo fiduciosi che anche il 2022 sarà un anno in cui potremo cogliere le sfide di un mercato, quello degli NPE, ricco di opportunità”.
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Intrum è il leader europeo nel settore dei credit services con una presenza in 24 mercati del vecchio continente. Intrum aiuta le aziende offrendo soluzioni progettate per migliorare i flussi di cassa e la redditività a lungo termine e prendendosi cura dei propri clienti. Garantire che le persone e le aziende ottengano il supporto di cui hanno bisogno per affrontare i problemi finanziari è una parte importante della missione dell'azienda. Intrum ha circa 10.000 professionisti dedicati che collaborano con circa 80.000 aziende in tutta Europa. Intrum ha sede a Stoccolma e il titolo Intrum è quotato al Nasdaq di Svedese. Intrum Italy i cui azionisti sono Intesa Sanpaolo (49%) e Intrum Group (51%) ha quasi 900 collaboratori e 26 uffici in 22 città italiane.
Prelios è uno dei principali Gruppi attivi in Italia ed Europa nell’alternative asset management, nel credit servicing e nei servizi integrati al Real Estate, con oltre 40 miliardi di euro di Assets under Management complessi. È una piattaforma indipendente con un track record di oltre trent’anni. L’unicità raggiunta nell’offerta dei servizi Prelios al Real Estate copre tutte le esigenze e i bisogni di Banche, Investitori istituzionali, Fondi di investimento italiani e internazionali e di clienti privati, collegati all'intero ciclo di vita del settore: management di NPE, NPL e UTP, asset management, investment management, due diligence, real estate advisory, valutazioni di unità e patrimoni immobiliari, building e project management, property management, real estate brokerage, gestione dei fondi di investimento immobiliari.